Apriority Finance – Klientsky formulár

Formulár pre klientov Apriority Finančný horizont^®

Tento formulár je navrhnutý pre získanie kvalitných informácií od potenciálnych klientov. Pomôže nám pochopiť vašu situáciu a pripraviť konzultáciu na mieru.

1. Základné informácie Meno a priezvisko:

Email:

Telefón:

Preferovaný spôsob komunikácie:

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

2. Aktuálna finančná situácia

V akej fáze finančnej cesty sa momentálne nachádzate?

Akútna kríza
Stabilizácia po kríze
Prevencia
Rast

Ktorá oblasť vám spôsobuje najväčšie starosti?

Nedostatok príjmov
Vysoké dlhy
Nedostatočné úspory
Exekúcie alebo právne problémy
Rodinné finančné konflikty
Systémové zmeny
Iné

Ak iné, prosím špecifikujte:

3. Ciele a motivácia Čo by ste chceli pomocou našej spolupráce dosiahnuť?

Aký konkrétny výsledok by pre vás znamenal úspech?

Prečo je pre vás dôležité tento cieľ dosiahnuť práve teraz?

4. Vaša skúsenosť s financiami Ako by ste ohodnotili svoju finančnú gramotnosť? (1-10)

Čo ste už skúsili, aby ste svoj problém vyriešili?

5. Investičná pripravenosť

Aké služby vás najviac zaujímajú?

Individuálna konzultácia
Komplexný finančný plán
Príručka Finančný horizont
Skupinový workshop
Dlhodobé sprevádzanie

6. Investičná suma

Akú sumu ste pripravení investovať do riešenia vašej finančnej situácie?

do 100 €
100-500 €
500-1000 €
nad 1000 €

7. Dodatočné informácie Je niečo dôležité, čo by som o vašej situácii mal vedieť?

Máte akékoľvek otázky pred naším prvým stretnutím?

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade s GDPR politikou spoločnosti Apriority Finance^®.

Ďakujeme za vyplnenie formulára

Vaše informácie boli úspešne odoslané. Náš finančný expert vás bude kontaktovať do 24 hodín (v pracovných dňoch).

Späť na hlavnú stránku

Formulár pre klientov Apriority Finančný horizont®

Ďakujeme za vyplnenie formulára

Formulár pre klientov Apriority Finančný horizont^®